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关注这些企业,赚钱的机会要来了


作者: K哥
来源:K哥解牛(ID:kgejiemiu

昨天国家统计局公布了4月份的物价数据,总的来说就是一个好消息加一个坏消息。

01.

先说好消息吧,CPI终于下来了。记得2020年1月疫情初启时,CPI直接拉到5.4。那时可真是够吓人的,1年期存款利率才1点几,基本快4倍了。要知道跑赢通胀,是投资的底线。通胀要是这么高,那基本都得上风险投资才能回本了。

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不过好在随着疫情逐步稳定,CPI也从5.4回落到4月的3.3,通胀在3附近,也基本属于正常范围了。

不过坏消息是PPI到-3.1了,从复工复产开始到4月PPI一直下行,4月更是跌出2年新低。这对于中国制造业可不是好消息,说明上游产业对原材料需求不足。

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这里有两种可能,一种是企业库存足够,不需要大规模生产,所以需要原材料少。另一种是,外围市场需求下降,企业被动缩减生产,致使原料料需求减少。目前看,由于疫情影响后一种的可能性更大。

CPI和PPI同时回落,央行未来货币政策预计仍将会继续放水,但从《2020年第一季度中国货币政策执行报告》看,依然没有普遍降息可能,大概率二季度仍将继续使用货币工具调整。

分析宏观消息的目的是想告诉大家,现在中国制造业还没有恢复,经济是否触底也不好说。国家打算放资金出来,就会有个先后。

02.

比如外贸企业,现在它最主要的问题是订单不足,所以就是国家给它钱,让它多生产,也面临卖不出去的可能。最终结果很可能是,即补贴生产还要补贴销售,产品卖出去后可能还没原材料价格高。还别以为是开玩笑,2008年时我们生产的钢材比铁矿石都便宜。不过2008年吃过亏,现在应该不会再吃第二回了。

相比之下,拉动内需应该是维稳经济的重中之重。拉动内需这块,有两个板块需要注意,一个是新基建,一个是汽车。至于猪肉,从5月开始已经降价,猪肉周期是否过去不好说。但目前看,猪肉股票应该不会继续上涨,可以关注以猪肉为原材料的公司股票,猪肉降价对这类公司来说其实就是利好了。

至于大盘,短期仍有回调的风险。虽然连续4天站稳了60日均线,离3000点仅有一步之遥,但只要明天不突破昨天的高点还是有下来的可能。

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有件事需要特别注意,就是黄金期货。目前在高位的收缩三角形快走完了,如果突破上沿,应该会出现新一波上涨。黄金上涨意味着避险情绪上升,对于股市来说就有可能会出现抽水,也是有可能出现短线下行的一个先兆。

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不过长线看,3000点以下机会还是大于风险的,我还是长期看好中国经济的。毕竟10年前3000与今天的3000股市估值是完全不一样的,如果看点位现在的2900点其实是相当于2012年2200,且随着时间推移估值还是在不断被抬高的。

最后照例放上仓位截图:

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发布者:投资网发布,转载请说明出处:https://www.touzi.io/archives/15093

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